Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он попал?
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Ему поручают охранять городских руководителей. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими угрозами и возможными терактами.
